01.DOWN
02.夢の島
03.プロポーズ*
04.最初の奇跡
05.虹の袂
06.成長
07.Gallery
08.走る風のように、落ちる雨のように。 (近藤智洋 ソロ)
09.ここから (w/ 近藤智洋)
10.11月3日(雨ニモ負ケズ) (カバー フォーク・クルセダーズ)
11.背中まで45分 (カバー 沢田研二)
12.空っぽの空に何を映そう (鎌田ひろゆき ソロ)
13.ボクラノクチブエハソラヲトンダ (w/ 鎌田ひろゆき)
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14.NO GOOD!
15.プライド(鈴木祐樹 ソロ)
16.落とし穴しかない場所 (w/ 鈴木祐樹,近藤智洋)
17.Soulmate (w/ 鈴木祐樹,近藤智洋,鎌田ひろゆき)
E1.傷だらけの天使
(w/ 鈴木祐樹,近藤智洋,鎌田ひろゆき,SMILEY)
E2.気をつけた方がいいぜ
(w/ 鈴木祐樹,近藤智洋,鎌田ひろゆき,SMILEY)
E3.Passing Bell
*新曲 仮タイトル
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