01.NO GOOD!
02.Night After Night
03.青空とダイヤモンド
04.ひだまりの歌*
05.嵐からの隠れ場所 (w/ 卓治トリビュートバンド 名古屋メンバー)
06.はるかな故郷*
07.Show Time
08.夜明け前 (鈴木祐樹 ソロ)
09.落とし穴しかない場所 (w/ 鈴木祐樹)
10.やつらの足音のバラード (カバー)
11.11月3日(雨ニモ負ケズ)(カバー)
12.月曜の朝、汽車に乗って (高橋研 ソロ)
13.うそつきのロッカー (高橋研 ソロ)
14.君に出会えたこと (w/ 高橋研)
15.ILLUSION
16.真夜中のボードビル
17.種の歌 (w/ 高橋研、鈴木祐樹)
E1.気をつけた方がいいぜ
E2.君が本当に欲しいもの (w/ 高橋研、鈴木祐樹)
E3.Passing Bell
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