01.天国のドアノブ (Vo : 小山卓治) 02.ジオラマ (Vo : 小山卓治) 03.Circus Town People (Vo : 高橋研) 04.落とし穴しかない場所 [鈴木祐樹 曲 カバー] (Vo : 高橋研) 05.下から２番目の男 (Vo : 小山卓治) E.Blowin' In The Wind (小山卓治 + 高橋研　w/ 大矢侑史、藤井一彦)