01.プロポーズ 02.第３章 03.さらば恋人 04.丘の上の風景 05.IMAGINARY BLUE 06.ジャングルジム 07.NO GOOD! 08.流れ者 09.こわれた自転車 10.はるかな故郷 11.カーニバル 12.気をつけた方がいいぜ 13.路傍のロック 14.Night Walker 15.Hustler E1.いつか河を越えて E2.汚れたバスケットシューズ