01.夢の島
02.HEAT OF THE NIGHT
03.汚れたバスケットシューズ
04.オリオンのティアラ
05.虹の袂
06.クリスタルレインドロップ
07.花を育てたことがあるかい
08.種の歌
09.Yellow Center Line
10.Night After Night　　[w/ SMILEY]
11.Lucky Guy　　[w/ SMILEY]
12.気をつけた方がいいぜ　　[w/ SMILEY]
13.PARADISE ALLEY　　[w/ SMILEY]
14.下から２番目の男　　[w/ SMILEY]

E1.君が本当に欲しいもの　　[w/ SMILEY]
E2.最終電車　　[w/ SMILEY]

E3.前夜