01.手首　　[w/ Mercy]
02.路傍のロック　　[w/ Mercy]
03.PARADISE ALLEY　　[w/ Mercy]
04.祭りの季節　　[w/ Mercy]
05.ILLUSION　　[w/ Mercy]
06.煙突のある街　　[w/ Mercy]
07.オリオンのティアラ　　[w/ Mercy]
08.最初の奇跡　　[w/ Mercy]
09.NO GOOD!
10.Midnight Primadonna
11.Night After Night
12.種の歌　　[w/ Mercy]
13.天国のドアノブ　　[w/ Mercy]
14.気をつけた方がいいぜ　　[w/ Mercy]
15.夢の島　　[w/ Mercy]
16.最終電車　　[w/ Mercy]

E1.傷だらけの天使　　[w/ Mercy]
E2.DOWN　　[w/ Mercy]

E3.Passing Bell