01.手首　　[w/ Mercy]
02.路傍のロック　　[w/ Mercy]
03.祭りの季節　　[w/ Mercy]
04.ILLUSION　　[w/ Mercy]
05.西からの便り　　[w/ Mercy]
06.いつか河を越えて　　[w/ Mercy]
07.オリオンのティアラ　　[w/ Mercy]
08.種の歌　　[w/ Mercy]
09.旅愁　　(カバー)
10.Night After Night
11.天国のドアノブ　　[w/ Mercy]
12.傷だらけの天使　　[w/ Mercy]
13.PARADISE ALLEY　　[w/ Mercy]
14.DOWN　　[w/ Mercy]

E1.最終電車　　[w/ Mercy]
E2.Aspirin　　[w/ Mercy,スティング宮本,たつのすけ]

E3.前夜