01.手首　　[w/ Mercy]
02.路傍のロック　　[w/ Mercy]
03.ILLUSION　　[w/ Mercy]
04.煙突のある街　　[w/ Mercy]
05.西からの便り　　[w/ Mercy]
06.いつか河を越えて　　[w/ Mercy]
07.オリオンのティアラ　　[w/ Mercy]
08.種の歌　　[w/ Mercy]
09.ひまわり
10.はるかな故郷
11.天国のドアノブ　　[w/ Mercy]
12.気をつけた方がいいぜ　　[w/ Mercy]
13.最終電車　　[w/ Mercy]
14.DOWN　　[w/ Mercy]

E1.傷だらけの天使　　[w/ Mercy,COCK'S]
E2.PARADISE ALLEY　　[w/ Mercy,COCK'S]
E3.Aspirin　　[w/ Mercy,COCK'S]

E4.カーニバル　　[w/ Mercy,COCK'S]