01.手首　　[w/ Mercy]
02.路傍のロック　　[w/ Mercy]
03.夢の島　　[w/ Mercy]
04.祭りの季節　　[w/ Mercy]
05.いつか河を越えて　　[w/ Mercy]
06.ILLUSION　　[w/ Mercy]
07.西からの便り　　[w/ Mercy]
08.煙突のある街　　[w/ Mercy]
09.種の歌　　[w/ Mercy]
10.NO GOOD!
11.ユリエ
12.天国のドアノブ　　[w/ Mercy]
13.気をつけた方がいいぜ　　[w/ Mercy]
14.PARADISE ALLEY　　[w/ Mercy]
15.最終電車　　[w/ Mercy]

E1.傷だらけの天使　　[w/ Mercy]
E2.DOWN　　[w/ Mercy]

E3.最初の奇跡　　[w/ Mercy]