01.FISH 漂流
02.土曜の夜の小さな氾濫
03.夏の終わりに
04.おさびし山の歌　　(カバー)
05.汚れたバスケットシューズ
06.長すぎる夜と遠すぎる朝
07.Once　　[w/ SMILEY]
08.いつか河を越えて　　[w/ SMILEY]
09.かもめ　　[(浅川マキ曲カバー)　w/ SMILEY]
10.Shadow Land　　[w/ SMILEY]
11.Aspirin　　[w/ SMILEY]
12.下から２番目の男　　[w/ SMILEY]

E1.Bad Dream　　[w/ SMILEY]
E2.傷だらけの天使　　[w/ SMILEY]

E3.前夜