01.夕陽に泣きたい　　[w/ Mercy]
02.路傍のロック　　[w/ Mercy]
03.Escape　　[w/ Mercy]
04.汚れたバスケットシューズ　　[w/ Mercy]
05.オリオンのティアラ　　[w/ Mercy]
06.Night After Night　　[w/ Mercy]
07.天使の歌う朝　　[w/ Mercy]
08.Midnight Primadonna　　[w/ Mercy]
09.天国のドアノブ　　[w/ Mercy]
10.クリスタルレインドロップ
11.青空とダイヤモンド
12.光のオルガン　　[w/ Mercy]
13.気をつけた方がいいぜ　　[w/ Mercy]
14.HEAT OF THE NIGHT　　[w/ Mercy]
15.DOWN　　[w/ Mercy]

E1.Soulmate　　[w/ Mercy]
E2.君が本当に欲しいもの　　[w/ Mercy]

E3.種の歌