01.手首　　[w/ Mercy]
02.ILLUSION　　[w/ Mercy]
03.西からの便り　　[w/ Mercy]
04.いつか河を越えて　　[w/ Mercy]
05.オリオンのティアラ　　[w/ Mercy]
06.天国のドアノブ　　[w/ Mercy]
07.DOWN　　[w/ Mercy]

E1.ラ・ラの女
　[(田中一郎曲)　w/ 田中一郎、高橋研、榎本高、西川貴博、佐藤史朗、Mercy]
E2.Circus Town People
　[(高橋研曲)　w/ 田中一郎、高橋研、榎本高、西川貴博、佐藤史朗、Mercy]
E3.種の歌
　[w/ 田中一郎、高橋研、榎本高、西川貴博、佐藤史朗、Mercy]

E4.翼の折れたエンジェル
　[(高橋研曲)　w/ 田中一郎、高橋研、榎本高、西川貴博、佐藤史朗、Mercy]