01.PARADISE ALLEY　　[w/ Mercy]
02.夢の島　　[w/ Mercy]
03.夕陽に泣きたい　　[w/ Mercy]
04.路傍のロック　　[w/ Mercy]
05.天使の歌う朝　　[w/ Mercy]
06.Midnight Primadonna　　[w/ Mercy]
07.ついてねえや
08.Natural Woman
09.クリスタルレインドロップ
10.最初の奇跡
11.オリオンのティアラ　　[w/ Mercy]
12.天国のドアノブ　　[w/ Mercy]
13.HEAT OF THE NIGHT　　[w/ Mercy]
14.最終電車　　[w/ Mercy]

E1.New Days*　　[w/ Mercy]
E2.Soulmate　　[w/ Mercy]

E3.傷だらけの天使　　[w/ Mercy]

E4.種の歌　　[w/ Mercy]

*新曲