01.傷だらけの天使　　[w/ MIKIO ROCKS]
02.Time　　[w/ MIKIO ROCKS]
03.欲望　　[w/ MIKIO ROCKS]
04.裏窓　　[w/ MIKIO ROCKS]
05.Soulmate　　[w/ MIKIO ROCKS]
06.祈り
07.オリオンのティアラ
08.Shadow Land　　[w/ 美香]
09.君が本当に欲しいもの 　　[w/ MIKIO ROCKS]
10.カーニバル　　[w/ MIKIO ROCKS]
11.HEAT OF THE NIGHT　　[w/ MIKIO ROCKS]
12.Escape　　[w/ MIKIO ROCKS]
13.朝まで待てない　　[w/ MIKIO ROCKS]
14.Aspirin　　[w/ MIKIO ROCKS　サプライズ出演 : SMILEY]

E1.Passing Bell　　[w/ MIKIO ROCKS]

E2.種の歌　　[w/ MIKIO ROCKS　サプライズ出演 : 磯部舞子]