01.夢の島　　[w/ Mercy,磯部舞子,天神タケシ]
02.PARADISE ALLEY　　[w/ Mercy,磯部舞子,天神タケシ]
03.夕陽に泣きたい　　[w/ Mercy,磯部舞子,天神タケシ]
04.Night After Night　　[w/ Mercy,磯部舞子,天神タケシ]
05.オリオンのティアラ　　[w/ Mercy,磯部舞子,天神タケシ]
06.手首　　[w/ Mercy]
07.靖国通り、月曜の午後
08.ジャングルジム
09.天国のドアノブ
10.ユリエ　　[w/ 磯部舞子]
11.種の歌　　[w/ Mercy,磯部舞子,天神タケシ]
12.傷だらけの天使　　[w/ Mercy,磯部舞子,天神タケシ]
13.HEAT OF THE NIGHT　　[w/ Mercy,磯部舞子,天神タケシ]
14.最終電車　　[w/ Mercy,磯部舞子,天神タケシ]

E1.汚れたバスケットシューズ　　[w/ Mercy,磯部舞子,天神タケシ]
E2.君が本当に欲しいもの　　　[w/ Mercy,磯部舞子,天神タケシ]

E3.祈り　　[w/ Mercy,磯部舞子,天神タケシ]