01.流れ者
02.プロポーズ
03.長すぎる夜と遠すぎる朝

04.想い出の赤いヤッケ　（高石ともや曲カバー）
05.フランシーヌの場合　（新谷のり子曲カバー）
06.夜明けの停車場　（石橋正次曲カバー）
07.涙から明日へ　（堺正章曲カバー）

■映像＆コメント
最終電車　（2/27　大阪 ミノヤホール）
Aspirin　（9/23　鳥取 米子　AZTiC laughs）
PARADISE ALLEY　（ONEメンバー主催シークレットバースデイライヴ）

08.気をつけた方がいいぜ
09.ついてねえや

E1.DOWN
E2.Soulmate

E3.もうすぐ