01.傷だらけの天使　　[w/ Mercy]
02.PARADISE ALLEY　　[w/ Mercy]
03.いつか河を越えて　　[w/ Mercy]
04.オリオンのティアラ　　[w/ Mercy]
05.種の歌　　[w/ Mercy]
06.クリスタルレインドロップ
07.ひまわり
08.Rock'n Roll's Over
09.Show Time　　[w/ Mercy]
10.天国のドアノブ　　[w/ Mercy]
11.気をつけた方がいいぜ　　[w/ Mercy]
12.最終電車　　[w/ Mercy]

E1.夢の島　　[w/ Mercy]
E2.DOWN　　[w/ Mercy]

E3.1 WEST 72 STREET NYNY 10023