01.夕陽に泣きたい　　[w/ Mercy]
02.PARADISE ALLEY　　[w/ Mercy]
03.いつか河を越えて　　[w/ Mercy]
04.オリオンのティアラ　　[w/ Mercy]
05.種の歌　　[w/ Mercy]
06.FILM GIRL
07.汚れたバスケットシューズ
08.クリスタルレインドロップ
09.西からの便り　　[w/ Mercy]
10.天国のドアノブ　　[w/ Mercy]
11.傷だらけの天使　　[w/ Mercy]
12.最終電車　　[w/ Mercy]

E1.HEAT OF THE NIGHT　　[w/ Mercy]
E2.DOWN　　[w/ Mercy]

E3.Aspirin　　[w/ Mercy]