01.微熱夜
02.俺は帰って来たんだ
03.花・太陽・雨　（PYG カバー）
04.Show Time
05.夕陽に泣きたい　　[w/ SMILEY]
06.もうすぐ　　[w/ SMILEY]
07.真夜中のボードビル　　[w/ SMILEY]
08.Lucky Guy　　[w/ SMILEY]
09.前夜　　[w/ SMILEY]
10.Once　　[w/ SMILEY]　（ピアノ）
11.Bad Dream　　[w/ SMILEY]
12.PARADISE ALLEY　　[w/ SMILEY]　

E1.傷だらけの天使　　[w/ SMILEY, Mercy, 磯部舞子, 天神タケシ]
E2.夢の島　　[w/ SMILEY, Mercy, 磯部舞子, 天神タケシ]
E3. Soulmate　　[w/ SMILEY, Mercy, 磯部舞子, 天神タケシ]

E4.最終電車　　[w/ SMILEY, Mercy, 磯部舞子, 天神タケシ]