01.夢の島　　[w/ Mercy,磯部舞子,天神タケシ]
02.PARADISE ALLEY　　[w/ Mercy,磯部舞子,天神タケシ]
03.Night After Night　　[w/ Mercy,磯部舞子,天神タケシ]
04.談合坂パーキングエリア　　[w/ Mercy,磯部舞子,天神タケシ]
05.オリオンのティアラ　　[w/ Mercy,磯部舞子,天神タケシ]
06.ひまわり　　[w/ Mercy,磯部舞子,天神タケシ]
07.クリスタルレインドロップ　　[w/ 磯部舞子]
08.ジャングルジム　　[w/ 磯部舞子]
09.FILM GIRL
10.西からの便り　　[w/ Mercy,天神タケシ]
11.天国のドアノブ　　[w/ Mercy,天神タケシ]
12.傷だらけの天使　　[w/ Mercy,磯部舞子,天神タケシ, 島山信和]
13.最終電車　　[w/ Mercy,磯部舞子,天神タケシ, 島山信和]

E1.Rock'n Roll's Over　　[w/ 磯部舞子]
E2.種の歌　　[w/ Mercy,磯部舞子,天神タケシ, 島山信和]