01.夢の島　　[w/ Mercy,磯部舞子,天神タケシ]
02.夕陽に泣きたい　　[w/ Mercy,磯部舞子,天神タケシ]
03.Night After Night　　[w/ Mercy,磯部舞子,天神タケシ]
0.談合坂パーキングエリア　　[w/ Mercy,磯部舞子,天神タケシ]
05.オリオンのティアラ　　[w/ Mercy,磯部舞子,天神タケシ]
06.ひまわり　　[w/ Mercy,磯部舞子,天神タケシ]
07.クリスタルレインドロップ　　[w/ 磯部舞子]
08.Rock'n Roll's Over　　[w/ 磯部舞子]
09.西からの便り　　[w/ Mercy,天神タケシ]
10.天国のドアノブ　　[w/ Mercy,天神タケシ]
11.種の歌　　[w/ Mercy,磯部舞子,天神タケシ]
12.傷だらけの天使　　[w/ Mercy,磯部舞子,天神タケシ]
13.最終電車　　[w/ Mercy,磯部舞子,天神タケシ]

E1.安里屋ユンタ (イントロのみ)　　[w/ Mercy,磯部舞子,天神タケシ]
E2.PARADISE ALLEY　　[w/ Mercy,磯部舞子,天神タケシ]
E3.祈り　[w/ Mercy,磯部舞子,天神タケシ]