01.Ｗhen You Are Smiling　（Vocal : SMILEY）
02.絶望のダンス
03.Are You An Angel?　（Vocal : SMILEY）
04.どうにかなるさ　（Vocal : SMILEY）
05.成長
06.恋人もいないのに　（Vocal : SMILEY）
07.真夜中のギター　（Vocal : SMILEY）
08.3つ目のカーブを曲がったところで　（Vocal : 鎌田ひろゆき）
09.Blind Love
10.気楽に行こう　（Vocal : SMILEY）
11.逃げ出せ
12.Hot Butter

E1.夢の国へ
E2.思い出のグリーングラス　（Vocal : SMILEY）