01.千鳥橋渋滞　　（チューリップ）
02.Circle Game　　（ジョニ・ミッチェル）
03.銀色の道　　（ザ・ピーナッツ / ダークダックス）
04.祭りのあと　　（吉田拓郎）
05.四月になれば彼女は　　（サイモン＆ガーファンクル）
06.吉祥寺　　（斉藤哲夫）
07.アニー・イナシオのバラード　　（三浦久）
08.ミッドナイト・ブルートレイン　　（浜田省吾）
09.エーデルワイス　　（『サウンド・オブ・ミュージック』挿入歌）
10.黒の舟唄　　（野坂昭如）
11.純愛　　（ザ・テンプターズ）

E1.ハーネス　　（鎌田ひろゆき）
E2.夏のページ　　（おおたか静流）