01.ジオラマ [with Mercy]
02.Natural Woman [with Mercy]
03.失われた週末 [with Mercy]
04.Midnight Primadonna [with Mercy]
05.ILLUSION [with Mercy]
06.ハヤブサよ [with Mercy]
07.結晶
08.パパの叙事詩 *
09.今までの僕は
10.祭りの季節 [with Mercy] (ポエトリー・リーディング)
11.家族 [with Mercy]
12.天国のドアノブ [with Mercy]
13.気をつけた方がいいぜ [with Mercy]
14.下から2番目の男 [with Mercy]
E1.もうすぐ
E2.最初の奇跡 [with Mercy]
E3.2人のはるか * [with Mercy]
E4.PARADISE ALLEY
* 新曲仮タイトル
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