01.ジオラマ　[with Mercy]
02.Natural Woman　[with Mercy]
03.失われた週末　[with Mercy]
04.Midnight Primadonna　[with Mercy]
05.ILLUSION　[with Mercy]
06.ハヤブサよ　[with Mercy]

07.結晶
08.パパの叙事詩 *
09.今までの僕は
10.祭りの季節　[with Mercy]　（ポエトリー・リーディング）
11.家族　[with Mercy]
12.天国のドアノブ　[with Mercy]
13.気をつけた方がいいぜ　[with Mercy]
14.下から２番目の男　[with Mercy]

E1.もうすぐ
E2.最初の奇跡　[with Mercy]

E3.２人のはるか *　　[with Mercy]

E4.PARADISE ALLEY

  * 新曲仮タイトル