01.夢の島　　[with 磯部舞子]
02.夕陽に泣きたい　　[with 磯部舞子]
03.談合坂パーキングエリア　　[with 磯部舞子]
04.クリスタルレインドロップ　　[with 磯部舞子]
05.パパの叙事詩 *　　[with 磯部舞子]
06.Kiss *　　[with 磯部舞子]
07.ばあちゃんごめんね *　　[with 磯部舞子]
08.ひまわり　　[with 磯部舞子]
09.最終電車　　[with 磯部舞子, 天神タケシ]

オールキャスト・セッション
　時代は変わる　　[with 中川五郎, 磯部舞子]
　腰まで泥まみれ　　[with 中川五郎, 磯部舞子]
　種の歌　　[with 中川五郎, 磯部舞子]
　ミスター・ボージャングル　　[with 中川五郎, 磯部舞子, 黒水伸一, 天神タケシ]
　We Shall Overcome　　[with 中川五郎, 磯部舞子, 黒水伸一, 天神タケシ]

  * 新曲仮タイトル