01.伽草子 (吉田拓郎)
02.ジョニィへの伝言 (ペドロ&カプリシャス)
03.Jealous Guy (John Lennon)
04.金色のライオン (高橋研)
05.Puff The Magic Dragon (Peter, Paul & Mary)
06.呼吸-Breath- (浜田裕介)
07.夜明け前 (鈴ノ木ユウ)
08.酒と泪と男と女 (河島英五)[with 吉野裕紀さん]
09.Michelle (The Beatles)
10.チェリー (スピッツ)
11.祈りの歌 (三浦久)
12.Starman (David Bowie)
13.酒場でDABADA (沢田研二)
E1.見上げてごらん夜の星を (坂本九)
E2.The Water Is Wide (スコットランド・トラディショナル)
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