01,ILLUSION
02.孤独のゲーム
03.光が降る
04.Midnight Primadonna
05.汚れたバスケットシューズ
06.Blind Love
07.Harvest Moon　（NEIL YOUNG カバー）
08.美しい沈黙
09.Rain Drops　[with MIDORI]
10.Stop Draggin' My Heart Around　[with MIDORI]
（Stevie Nicks with Tom Petty and The Heartbreakers カバー）
11.YELLOW WASP
12.Shadow Land
13.朝まで待てない
14.世界はすばらしい

E1.最終電車
E2.下から２番目の男

E3.壊れた自転車