01. Bad Dream
02. HEAT OF THE NIGHT
03. 手首
04. 天使の歌う朝
05. 靖国通り、月曜の午後
06. Once
07. 祭りの季節
08. 負けないで

E1. 風景　[with 湯川トーベン]
E2. 種の歌　[with 湯川トーベン]
E3. バンドマンブルース　[with 湯川トーベン]
E4. 傷だらけの天使　[with 湯川トーベン]

E5. 天国行きのバス　[with 湯川トーベン]