01. Bad Dream
02. Night Walker
03. ２人のはるか
04. Midnight Primadonna
07. HEAT OF THE NIGHT
08. 失われた週末
05. ばあちゃんごめんね（熊本弁 ポエトリー・リーディング）
06. いつか河を越えて
09. こわれた自転車
10. ILLUSION

11. 光が降る　[with JAM Band]
12. ハヤブサよ　[with JAM Band]
13. 傷だらけの天使　[with JAM Band]
14. Aspirin　[with JAM Band]

E1. 種の歌

E2. 最終電車