01. Natural Woman
02. HEAT OF THE NIGHT
03. 西からの便り
04. 成長
05. IMAGINARY BLUE
06. 靖国通り、月曜の午後
07. 長すぎる夜と遠すぎる朝
08. Thunder Boy
09. Bad Dream

E1. Shape Of Life　*新曲 仮タイトル　[with 河村博司]
E2. ワンダフル・ワールド　[with 河村博司]
E3. 南十字星　[with 河村博司]
E4. よろこびの歌　[with 河村博司]

E5. 君が本当に欲しいもの　[with 河村博司]
E6. 満月の夕　[with 河村博司]