01. Passing Bell　[with 信夫正彦]
02. カーニバル　[with 信夫正彦]
03. PARADISE ALLEY　[with 信夫正彦]
04. 気をつけた方がいいぜ　[with 信夫正彦]
05. HEAT OF THE NIGHT　[with 信夫正彦]
06. FILM GIRL　[with ダディ柴田, 信夫正彦]
07. Lucky Guy　[with ダディ柴田, 信夫正彦]
08. いつか河を越えて　[with ダディ柴田, 信夫正彦]
09. Rock’n Roll's Over　[with ダディ柴田, 信夫正彦]
10. こわれた自転車　[with ダディ柴田, 信夫正彦]
11. The Fool On The Build’　[with 信夫正彦]
12. もうすぐ　[with 信夫正彦]
13. Show Time
14. Once
15. 傷だらけの天使　[with ダディ柴田, 信夫正彦]
16. Night Walker　[with ダディ柴田, 信夫正彦]
17. Aspirin　[with ダディ柴田, 信夫正彦]

E1. Yellow Center Line
E2. 最終電車　[with ダディ柴田, 信夫正彦]
E3. NO GOOD!　[with ダディ柴田, 信夫正彦]

E4. 1 WEST 72 STREET NYNY 10023　[with 信夫正彦]

E5. 下から２番目の男