01. ILLUSION
02. ２人のはるか
03. 西からの便り
04. 真夜中のボードビル
05. 裏窓
06. ひまわり
07. ばあちゃんごめんね
08. 世界はすばらしい

E1. 売買ブルース　[with 山田晃士, 鬼頭径五]
E2. エール　[with 山田晃士, 鬼頭径五]
E3. 君が本当に欲しいもの　[with 山田晃士, 鬼頭径五]