01. 夕陽に泣きたい
02. ２人のはるか
03. いつか河を越えて
04. ばあちゃんごめんね
05. こわれた自転車
06. 傷だらけの天使
07. DOWN

08. 500マイル　[with サンタラ]
09. クリスタルレインドロップ　[with サンタラ]
10. 青空とダイヤモンド　[with サンタラ]
11. Wait, Catch & Run　[with サンタラ]
12. ROW THE BLUES　[with サンタラ]
13. 世界はすばらしい　[with サンタラ]

E1. 僕と詩人とメール街で　[with サンタラ]
E2. 種の歌　[with サンタラ]