01. ジオラマ with Wonder 3
02. Soulmate with Wonder 3
03. 手首 with Wonder 3
04. 青空とダイヤモンド with Wonder 3
05. 最初の奇跡 with ストウタカシ
06. 今夜のアリバイ with ストウタカシ
07. Gallery with ストウタカシ
08. 吠えろ
09. ある夜の電話
10. 雨の音を聴きながら *新曲 仮タイトル
11. ユリエ with 磯部舞子
12. 光のオルガン with 磯部舞子
13. クリスタルレインドロップ with 磯部舞子
14. 2人のはるか with Wonder 3
15. 傷だらけの天使 with Wonder 3
16. PARADISE ALLEY with Wonder 3
17. DOWN with Wonder 3
E1. 汚れたバスケットシューズ with Wonder 3
E2. HEAT OF THE NIGHT with Wonder 3
E3. 種の歌 with Wonder 3
E4. 夕陽に泣きたい
■Support Wonder3
ストウタカシ(Guitar)
磯部舞子(Violin)
天神タケシ(Bass)
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