01. カーニバル
02. Night Walker
03. New Days
04. FILM GIRL
05. 西からの便り
06. Blind Love
07. 裏窓
08. ひとつになりたい
09. そして僕は部屋を出た
──インターバル
10. 雨の音を聴きながら *新曲 仮タイトル
11. 少年と風 *新曲 仮タイトル
12. Yellow Center Line
13. もしもあの時
14. ILLUSION
15. Hustler
16. DOWN
E1. Show Time
E2. 種の歌
E3. WEST 72 STREET NYNY 10023
E4. 傷だらけの天使
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