01. New Days　[with 信夫正彦]
02. 夢の島　[with 信夫正彦]
03. Night Walker　[with 信夫正彦]
04. Once　[with 信夫正彦]
05. 西からの便り　[with 信夫正彦]
06. The Fool On The Build’　[with 信夫正彦]
07. 結晶　[with 信夫正彦]
08. 美しい沈黙　[with 信夫正彦]
09. サヨナラまたねのすぐ後に　*新曲 仮タイトル
10. ダリア　*新曲 仮タイトル
11. 午前0時の街（吉田拓郎）　[with SMILEY, 信夫正彦]
12. 落陽（吉田拓郎）　[with SMILEY, 信夫正彦]
13. 長すぎる夜と遠すぎる朝　[with 信夫正彦] 14. 傷だらけの天使　[with 信夫正彦]
15. 嵐からの隠れ場所　[with 信夫正彦]
16. Hustler　[with 信夫正彦]

E1. 今までの僕は　[with 信夫正彦]
E2. もうすぐ　[with 信夫正彦]

E3. こわれた自転車　[with 信夫正彦]

E4. Night After Night


【レギュラーゲスト】SMILEY（Guitar）
【サポートメンバー】信夫正彦 from Wonder5（Piano）