01. New Days [with 信夫正彦]
02. 夢の島 [with 信夫正彦]
03. Night Walker [with 信夫正彦]
04. Once [with 信夫正彦]
05. 西からの便り [with 信夫正彦]
06. The Fool On The Build’ [with 信夫正彦]
07. 結晶 [with 信夫正彦]
08. 美しい沈黙 [with 信夫正彦]
09. サヨナラまたねのすぐ後に *新曲 仮タイトル
10. ダリア *新曲 仮タイトル
11. 午前0時の街(吉田拓郎) [with SMILEY, 信夫正彦]
12. 落陽(吉田拓郎) [with SMILEY, 信夫正彦]
13. 長すぎる夜と遠すぎる朝 [with 信夫正彦]
14. 傷だらけの天使 [with 信夫正彦]
15. 嵐からの隠れ場所 [with 信夫正彦]
16. Hustler [with 信夫正彦]
E1. 今までの僕は [with 信夫正彦]
E2. もうすぐ [with 信夫正彦]
E3. こわれた自転車 [with 信夫正彦]
E4. Night After Night
【レギュラーゲスト】SMILEY(Guitar)
【サポートメンバー】信夫正彦 from Wonder5(Piano)
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