01. 少年と風　[with 信夫正彦]
02. PARADISE ALLEY　[with 信夫正彦]
03. HEAT OF THE NIGHT　[with 信夫正彦]
04. Soulmate　[with 信夫正彦]
05. Once　[with 信夫正彦]
06. P.M.11:11　[with 信夫正彦]
07. ばあちゃんごめんね　[with 信夫正彦]
08. 冒険が始まる　[with 信夫正彦]
09. サヨナラまたねのすぐ後に　[with 信夫正彦]
10. 虹の袂　[with 信夫正彦]
11. 街角のできごと　[with 信夫正彦]
12. This Land Is Your Land　[with 信夫正彦, SMILEY]
13. 天使のハンマー　[with 信夫正彦, SMILEY]
14. 今までの僕は　[with 信夫正彦]
15. カーニバル　[with 信夫正彦]
16. Aspirin　[with 信夫正彦]

E1. 朝まで待てない　[with 信夫正彦]
E2. Hustler　[with 信夫正彦, SMILEY]

E3. 長すぎる夜と遠すぎる朝　[with 信夫正彦]

E4. 最初の奇跡　[with 信夫正彦]



【レギュラーゲスト】SMILEY（Guitar）
【サポートメンバー】信夫正彦 from Wonder 5（Piano）