01. 天使の月 ［湯川トーベン］
02. パナヌファ ［湯川トーベン］

03. Baby I Love Your Way ［白浜久］：ピーターフランプトン.cover
04. 千鳥橋渋滞［白浜久］：TULIP.cover

05. 気をつけた方がいいぜ ［小山卓治］
06. PrimaとNoir ［小山卓治］
07. ダリア ［小山卓治］

08. 路傍のロック ［TAKUJI,HISASHI & TOBEN］
09. 救いの扉 ［TAKUJI,HISASHI & TOBEN］
10. もっと［TAKUJI,HISASHI & TOBEN］
11. クリスタルレインドロップ ［TAKUJI,HISASHI & TOBEN］
12.十二月の雨の日 ［TAKUJI,HISASHI & TOBEN］：はっぴいえんど.cover
13. たんぽぽ ［TAKUJI,HISASHI & TOBEN］：GARO.cover
14. Underdog ［TAKUJI,HISASHI & TOBEN］
15. Night After Night ［TAKUJI,HISASHI & TOBEN］
16. フォークロック ［TAKUJI,HISASHI & TOBEN］

E1. Ohio(TAKUJI,HISASHI & TOBEN］：CSN＆Y.cover
E2. 風景(TAKUJI,HISASHI & TOBEN］：中塚正人.cover

E3. PARADISE ALLEY［小山卓治・ソロ］