The 3rd Summer Exciting In Koraken DAD 　Drums　向山テツ 　Bass 　 山下好男 　Guitar　原田末秋 　Keyboards 　 三国直文 　Saxophones　SMILEY 07/31　東京 後楽園ホール

01. Hustler 02. カーニバル 03. PARADISE ALLEY 04. 裏窓 05. Midnight Primadonna 06. Blind Love 07. Aspirin 08. DOWN 09. 下から２番目の男 E1. The Fool On The Build' E2. 傷だらけの天使 E3. NO GOOD!