01. Passing Bell
02. Bad Dream
03. カーニバル
04. 下から2番目の男
05. 最終電車
06. Blind Love
07. IMAGINARY BLUE
08. 1 WEST 72 STREET NY NY 10023
09. もうすぐ
10. ILLUSION
11. Midnight Primadonna
12. Time
13. 傷だらけの天使
14. Aspirin
15. DOWN
16. 微熱夜
17. The Fool On The Build'
E1. Hustler
E2. HEAT OF THE NIGHT
E3. Yellow Center Line*
E4. PARADISE ALLEY
E5. 気をつけた方がいいぜ
E6. NO GOOD!
E7. FILM GIRL
*新曲
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