01.Escape (w/ Mercy)
02.祭りの季節 (w/ Mercy)
03.オリオンのティアラ (w/ Mercy)
04.煙突のある街 (w/ Mercy)
05.Night After Night (w/ Mercy)
06.Show Time (w/ Mercy)
07.HEAT OF THE NIGHT
08.淑女と娼婦
09.プロポーズ
10.Motherless Child
11.今までの僕は
12.光のオルガン (w/ Mercy)
13.天使の歌う朝 (w/ Mercy)
14.PARADISE ALLEY (w/ Mercy)
15.夢の島 (w/ Mercy)
16.手首 (w/ Mercy)

E1.汚れたバスケットシューズ (w/ Mercy)
E2.Soulmate (w/ Mercy)

E3.微熱夜
E4.DOWN

E5.虹の袂