01.カーニバル　(feat. Aloma Black's + SMILEY)
02.PARADISE ALLEY　(feat. Aloma Black's + SMILEY)
03.気をつけた方がいいぜ　(feat. Aloma Black's + SMILEY)
04.祭りの季節　(feat. Aloma Black's + SMILEY)
05.夢の島　(feat. Aloma Black's + SMILEY)
06.路傍のロック　(feat. Aloma Black's + SMILEY)
07.FILM GIRL　(feat. Aloma Black's + SMILEY)
08.オリオンのティアラ　(w/ Mercy)
09.手首　(w/ Mercy)
10.クリスタルレインドロップ
11.ILLUSION
12.天国のドアノブ　(feat. Aloma Black's)
13.傷だらけの天使　(feat. Aloma Black's + SMILEY)
14.DOWN　(feat. Aloma Black's + SMILEY)
15.Aspirin　(feat. Aloma Black's + SMILEY)
16.下から２番目の男　(feat. Aloma Black's + SMILEY)

E1.いつか河を越えて　(w/ SMILEY)
E2.Hustler　(feat. Aloma Black's + SMILEY)
E3.最終電車　(feat. Aloma Black's + SMILEY)

E4.夢の国へ