01.カーニバル (feat. Aloma Black's + SMILEY)
02.PARADISE ALLEY (feat. Aloma Black's + SMILEY)
03.気をつけた方がいいぜ (feat. Aloma Black's + SMILEY)
04.祭りの季節 (feat. Aloma Black's + SMILEY)
05.夢の島 (feat. Aloma Black's + SMILEY)
06.路傍のロック (feat. Aloma Black's + SMILEY)
07.FILM GIRL (feat. Aloma Black's + SMILEY)
08.オリオンのティアラ (w/ Mercy)
09.手首 (w/ Mercy)
10.クリスタルレインドロップ
11.ILLUSION
12.天国のドアノブ (feat. Aloma Black's)
13.傷だらけの天使 (feat. Aloma Black's + SMILEY)
14.DOWN (feat. Aloma Black's + SMILEY)
15.Aspirin (feat. Aloma Black's + SMILEY)
16.下から2番目の男 (feat. Aloma Black's + SMILEY)
E1.いつか河を越えて (w/ SMILEY)
E2.Hustler (feat. Aloma Black's + SMILEY)
E3.最終電車 (feat. Aloma Black's + SMILEY)
E4.夢の国へ
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