01.Escape　　[w/ Mercy]
02.祭りの季節　　[w/ Mercy]
03.Night After Night　　[w/ Mercy]
04.オリオンのティアラ　　[w/ Mercy]
05.天使の歌う朝　　[w/ Mercy]
06.光のオルガン　　[w/ Mercy]
07.天国のドアノブ　　[w/ Mercy]
08.成長
09.はるかな故郷
10.Once　　[w/ SMILEY]
11.こわれた自転車　　[w/ SMILEY]
12.Show Time　　[w/ SMILEY,Mercy]
13.いつか河を越えて　　[w/ SMILEY,Mercy]
14.Night Walker　　[w/ SMILEY,Mercy]
15.DOWN　　[w/ SMILEY,Mercy]
16.Soulmate　　[w/ SMILEY,Mercy]

E1.PARADISE ALLEY　　[w/ Aloma Black's + SMILEY]
E2.傷だらけの天使　　[w/ Aloma Black's + SMILEY]

E3.1 WEST 72 STREET NYNY 10023