01.HEAT OF THE NIGHT
02.談合坂パーキングエリア
03.夏の終わりに
04.汚れたバスケットシューズ
05.成長
06.Night After Night
07.Passing Bell
08.Knockin' On Heaven's Door　　[ボブ・ディラン曲カバー]
09.A Hard Rain's A-Gonna Fall　　[ボブ・ディラン曲カバー　w/ Tokyo Bob Dylan]
10.Oh, Sister　　[ボブ・ディラン曲カバー　w/ Tokyo Bob Dylan]
11.Show Time　　[w/ Mercy]
12.オリオンのティアラ　　[w/ Mercy]
13.PARADISE ALLEY　　[w/ Mercy]
14.DOWN　　[w/ Mercy]

E1.最初の奇跡
E2.君が本当に欲しいもの