01.夢の島　　[w/ Mercy]
02.祭りの季節　　[w/ Mercy]
03.ILLUSION　　[w/ Mercy]
04.西からの便り　　[w/ Mercy]
05.最初の奇跡　　[w/ Mercy]
06.プロポーズ　　[w/ Mercy]
07.Night After Night
08.汚れたバスケットシューズ
09.Midnight Primadonna
10.ひまわり　　[w/ SMILEY]
11.Shadow Land　　[w/ SMILEY]
12.Show Time　　[w/ SMILEY,Mercy]
13.いつか河を越えて　　[w/ SMILEY,Mercy]
14.気をつけた方がいいぜ　　[w/ SMILEY,Mercy]
15.DOWN　　[w/ SMILEY,Mercy]
16.君が本当に欲しいもの　　[w/ SMILEY,Mercy]

E1.Soulmate　　[w/ SMILEY,Mercy]
E2.Night Walker　　[w/ SMILEY,Mercy]

E3.種の歌　　[w/ SMILEY,Mercy]