01.手首　　[w/ Mercy]
02.祭りの季節　　[w/ Mercy]
03.いつか河を越えて　　[w/ Mercy]
04.西からの便り　　[w/ Mercy]
05.最初の奇跡　　[w/ Mercy]
06.オリオンのティアラ　　[w/ Mercy]
07.旅愁　　[カバー]
08.長すぎる夜と遠すぎる朝
09.はるかな故郷
10.種の歌　　[w/ Mercy]
11.傷だらけの天使　　[w/ Mercy]
12.ダイナマイトが百五十屯　　[小林旭曲　w/ Mercy]
13.気をつけた方がいいぜ　　[w/ Mercy]

E1.祈り