01.Hustler　　[w/ Aloma Black's + SMILEY]
02.DOWN　　[w/ Aloma Black's + SMILEY]
03.Escape　　[w/ Aloma Black's + SMILEY]
04.Natural Woman　　[w/ Aloma Black's + SMILEY]
05.路傍のロック　　[w/ Aloma Black's + SMILEY]
06.Soulmate　　[w/ Aloma Black's + SMILEY]
07.夕陽に泣きたい　　[w/ Aloma Black's + SMILEY]
08.談合坂パーキングエリア　　[w/ Aloma Black's + SMILEY]
09.天使の歌う朝　　[w/ Mercy]
10.光のオルガン　　[w/ Mercy]
11.靖国通り、月曜の午後
12.P.M.11:11
13.ジャングルジム　　[w/ Aloma Black's + SMILEY]
14.Bad Dream　　[w/ Aloma Black's + SMILEY]
15.夢の島　　[w/ Aloma Black's + SMILEY]
16.Aspirin　　[w/ Aloma Black's + SMILEY]
17.カーニバル　　[w/ Aloma Black's + SMILEY]

E1.天国のドアノブ　　[w/ Aloma Black's]

E2.Happy Christmas! (War Is Over)　　[John Lennon曲]
E3.赤鼻のトナカイ　　[w/ Aloma Black's + SMILEY]
E4.下から２番目の男　　[w/ Aloma Black's + SMILEY]
E5.もうすぐ　　[w/ SMILEY]